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平安证百瑞赢介绍退费券-智能投顾专题报告:匹配需求化繁为简

时间:2021-06-21 15:11

作者:江苏百瑞赢智能投顾专题网点击:

  

智能投顾报告

  :融机构;2)2C:直接服务于C端个人用户;3)2B2C:赋能机构或投顾等渠道方,间接服务C端客。百瑞赢介绍退费借鉴代表公司,智能投顾核心优势为场景流量、大数据、先发优势、精准画像等。未来2B业务需要增加机构客户粘性及合作深度,2C/2B2C业务需要细化需求,百瑞赢介绍退费匹配供给,化繁为简。风险提示:1)监管趋严、政。”

  2.我国财富管理行业和投顾业务的发展起步较晚,但是近年来我国居民的理财需求和风险意识发展迅速。

  3.相比传统投顾,智能投顾借助科技的手段,具有低投资门槛、高度线上化、普惠性、精准识别客户需求、服务内容差异化、服务质量标准化等特点,能够在一定程度上克服传统投顾的痛点。

  4.智能投顾主要有四类参与主体:1)传统金融机构,如华泰证券投顾云平台AORTA+移动端2C平台涨乐财富通,底层互联互通,实现B2B2C(公司到投顾到客户)业务链路的实质性贯通;2)财经垂直平台,如盈米基金定位买方投顾服务商,百瑞赢介绍退费三大业务模块,2B2C双管齐下,以及东方财富,通过财富管理场景和一站式服务打造闭环;3)互联网巨头,如蚂蚁财富,利用平台大数据优势和技术优势实现精准画像,简化用户投资流程,构建智能用户平台;4)金融IT公司,如恒生电子,专注于2B的系统解决方案,提供后台的财富管理IT系统、以及前中后台一体化系统解决方案等。

  6.智能投顾业务模式较多元化,涉及到业务链条的不同阶段,目前还在比较初期阶段。

  7.按照服务客户类型主要分为三类模式:1)2B:服务于资管公司等金融机构;2)2C:直接服务于C端个人用户;3)2B2C:赋能机构或投顾等渠道方,间接服务C端客。百瑞赢介绍退费

  8.借鉴代表公司,智能投顾核心优势为场景流量、大数据、先发优势、精准画像等。

  9.未来2B业务需要增加机构客户粘性及合作深度,2C/2B2C业务需要细化需求,匹配供给,化繁为简。

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